Data lembaga industri menunjukkan bahwa ukuran pasar cannabinol CBD di Eropa diperkirakan mencapai $347,7 juta pada tahun 2023 dan $443,1 juta pada tahun 2024. Tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) diproyeksikan sebesar 25,8% dari tahun 2024 hingga 2030, dan ukuran pasar CBD di Eropa diperkirakan mencapai $1,76 miliar pada tahun 2030.
Dengan semakin populernya dan legalisasi produk CBD, pasar CBD Eropa diperkirakan akan terus berkembang. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, berbagai perusahaan CBD meluncurkan beragam produk yang mengandung CBD, seperti makanan, minuman, kosmetik, obat topikal, dan rokok elektrik. Kemunculan e-commerce memungkinkan perusahaan-perusahaan ini untuk memanfaatkan basis pelanggan yang lebih besar dan meningkatkan penjualan produk melalui platform daring, yang berdampak positif pada proyeksi pertumbuhan industri CBD.
Karakteristik pasar CBD Eropa adalah dukungan regulasi Uni Eropa yang menguntungkan bagi CBD. Sebagian besar negara Eropa telah melegalkan budidaya ganja, memberikan peluang bagi perusahaan rintisan yang mengoperasikan produk ganja untuk memperluas pasar mereka. Beberapa perusahaan rintisan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan produk CBD ganja di kawasan ini antara lain Harmony, Hanfgarten, Cannamendial Pharma GmbH, dan Hempfy. Meningkatnya kesadaran konsumen akan manfaat kesehatan, kemudahan akses, dan harga yang terjangkau telah mendorong meningkatnya popularitas minyak CBD di kawasan ini. Berbagai bentuk produk CBD tersedia di pasar Eropa, termasuk kapsul, makanan, minyak ganja, kosmetik, dan cairan rokok elektrik. Kesadaran konsumen akan potensi manfaat kesehatan CBD semakin mendalam, memaksa perusahaan untuk meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan produk guna lebih memahami efeknya dan menciptakan produk baru. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang menawarkan produk serupa, persaingan di pasar CBD menjadi semakin ketat, sehingga memperluas kapasitas pasar.
Selain itu, meskipun harganya mahal, efek terapeutik CBD telah menarik banyak konsumen untuk membeli produk-produk ini. Misalnya, peritel pakaian Abercrombie & Fitch berencana menjual produk perawatan tubuh yang mengandung CBD di lebih dari 160 dari 250 gerainya. Banyak toko kesehatan dan kebugaran, seperti Walgreens Boots Alliance, CVS Health, dan Rite Aid, kini menyediakan produk-produk CBD. CBD adalah senyawa non-psikoaktif yang ditemukan dalam tanaman ganja, dan diakui secara luas karena berbagai manfaat terapeutiknya, seperti meredakan kecemasan dan rasa sakit. Karena semakin diterima dan dilegalkannya produk-produk turunan ganja dan rami, permintaan akan produk-produk CBD pun melonjak.
Konsentrasi dan karakteristik pasar
Statistik industri menunjukkan bahwa pasar CBD Eropa berada dalam tahap pertumbuhan yang tinggi, dengan tingkat pertumbuhan yang terus meningkat dan tingkat inovasi yang signifikan, berkat dukungan proyek penelitian dan pengembangan yang berfokus pada penggunaan ganja untuk pengobatan. Karena manfaat kesehatan dan hampir tidak adanya efek samping dari produk CBD, permintaan akan produk CBD meningkat, dan orang-orang semakin cenderung menggunakan ekstrak CBD seperti minyak dan tincture. Pasar CBD Eropa juga ditandai dengan jumlah merger dan akuisisi (M&A) yang moderat di antara para pelaku utama. Aktivitas merger dan akuisisi ini memungkinkan perusahaan untuk memperluas portofolio produk mereka, memasuki pasar negara berkembang, dan mengkonsolidasikan posisi mereka. Berkat pembentukan sistem regulasi terstruktur untuk budidaya dan penjualan ganja di semakin banyak negara, industri CBD telah memperoleh peluang untuk berkembang pesat. Misalnya, menurut undang-undang ganja Jerman, kandungan THC dalam produk CBD tidak boleh melebihi 0,2% dan harus dijual dalam bentuk olahan untuk mengurangi penyalahgunaan. Produk CBD yang ditawarkan di wilayah ini meliputi suplemen makanan seperti minyak CBD; bentuk produk lainnya termasuk salep atau kosmetik yang menyerap CBD melalui kulit. Namun, minyak CBD konsentrasi tinggi hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Para pelaku utama di pasar obat CBD memperkuat portofolio produk mereka untuk menyediakan beragam produk inovatif berteknologi tinggi bagi pelanggan. Misalnya, pada tahun 2023, CV Sciences, Inc. meluncurkan seri permen karet cadangan +PlusCBD, yang mengandung campuran kanabinoid spektrum penuh yang dapat meredakan nyeri saat pasien membutuhkan efek farmakologis yang kuat. Legalisasi produk turunan ganja telah membuka jalan bagi banyak industri untuk memperluas jangkauan produk mereka. Produk yang mengandung CBD telah berevolusi dari bunga dan minyak kering tradisional menjadi beragam kategori, termasuk makanan, minuman, produk perawatan kulit dan kesehatan, permen karet yang mengandung CBD, obat topikal dan wewangian yang mengandung CBD, bahkan produk CBD untuk hewan peliharaan. Produk yang terdiversifikasi menarik khalayak yang lebih luas dan memberikan lebih banyak peluang pasar bagi bisnis. Misalnya, pada tahun 2022, Canopy Growth Corporation mengumumkan bahwa mereka memperluas lini produk minuman ganja dan meluncurkan kampanye merek untuk meningkatkan kesadaran akan beragamnya pilihan minuman ganja mereka.
Pada tahun 2023, Hanma akan mendominasi pasar dan menyumbang 56,1% pendapatan. Karena meningkatnya kesadaran akan manfaat kesehatan CBD di kalangan konsumen dan permintaan yang terus meningkat, ceruk pasar ini diperkirakan akan tumbuh paling cepat. Legalisasi ganja medis yang berkelanjutan, ditambah dengan peningkatan pendapatan konsumen, diperkirakan akan semakin meningkatkan permintaan bahan baku CBD di industri farmasi. Selain itu, CBD yang berasal dari rami telah dengan cepat mendapatkan popularitas karena sifat anti-inflamasi, anti-penuaan, dan antioksidannya. Berbagai industri, termasuk farmasi, produk perawatan pribadi, suplemen nutrisi, dan perusahaan makanan dan minuman, sedang mengembangkan produk yang mengandung CBD untuk tujuan kesehatan dan kebugaran. Bidang ini diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan yang signifikan di masa mendatang. Di pasar penggunaan akhir B2B, obat-obatan CBD menyumbang pangsa pendapatan terbesar pada tahun 2023, mencapai 74,9%. Kategori ini diperkirakan akan terus tumbuh secara signifikan selama periode perkiraan. Saat ini, peningkatan jumlah uji klinis yang mengevaluasi dampak CBD pada berbagai masalah kesehatan akan mendorong permintaan akan produk bahan baku ini. Sementara itu, produk CBD suntik sering digunakan oleh pasien sebagai obat alternatif untuk meredakan nyeri dan stres, yang juga akan berkontribusi pada pertumbuhan pasar. Selain itu, meningkatnya popularitas manfaat medis CBD, termasuk khasiat terapeutiknya, telah mengubah CBD dari bahan herbal menjadi obat resep, yang juga merupakan faktor penting pendorong pertumbuhan pasar. Pasar segmentasi B2B mendominasi penjualan pasar, menyumbang pangsa terbesar sebesar 56,2% pada tahun 2023. Karena meningkatnya jumlah grosir yang menyediakan minyak CBD dan meningkatnya permintaan minyak CBD sebagai bahan baku, pasar niche ini diperkirakan akan mencapai tingkat pertumbuhan tahunan gabungan tercepat selama periode perkiraan. Pertumbuhan basis pelanggan yang berkelanjutan dan promosi legalisasi produk CBD di berbagai negara Eropa telah membuka jalan bagi lebih banyak peluang distribusi. Lembaga-lembaga memperkirakan bahwa pasar segmen apotek rumah sakit di B2C juga akan mengalami pertumbuhan yang signifikan di masa mendatang. Pertumbuhan ini dapat dikaitkan dengan meningkatnya kerja sama antara bisnis dan apotek ritel, yang bertujuan untuk meningkatkan visibilitas mereka dan menciptakan area khusus produk CBD bagi pelanggan. Selain itu, seiring meningkatnya jumlah apotek yang menyimpan produk CBD, aliansi eksklusif antara bisnis dan apotek ritel pun terjalin, dan semakin banyak pasien yang memilih CBD sebagai alternatif pengobatan, yang akan memberikan banyak peluang bagi para pelaku pasar. Berkat pembangunan fasilitas produksi rami di Uni Eropa (UE), pasar CBD Eropa diperkirakan akan mencapai tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 25,8% selama periode perkiraan, mencapai pertumbuhan yang substansial. Benih Hanma hanya dapat dibeli dari pemasok bersertifikat UE untuk memastikan varietas yang tepat, karena Hanma merupakan sumber CBD yang kaya.
Selain itu, budidaya rami di dalam ruangan tidak dianjurkan di Eropa, dan umumnya ditanam di lahan pertanian luar ruangan. Banyak perusahaan terlibat dalam ekstraksi fraksi CBD curah dan meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Produk terlaris di pasar CBD Inggris adalah minyak. Karena manfaat terapeutiknya, harga yang terjangkau, dan akses yang mudah, minyak CBD terus meroket popularitasnya. Project Twenty21 di Inggris berencana untuk menyediakan ganja medis kepada pasien dengan harga yang dibatasi, sambil mengumpulkan data untuk memberikan bukti pendanaan bagi NHS. Minyak CBD banyak dijual di toko ritel, apotek, dan toko daring di Inggris, dengan Holland dan Barrett sebagai pengecer utama. CBD dijual dalam berbagai bentuk di Inggris, termasuk kapsul, makanan, minyak ganja, dan cairan rokok elektrik. CBD juga dapat dijual sebagai suplemen makanan dan digunakan untuk produk perawatan pribadi. Banyak produsen makanan dan restoran, termasuk Minor Figures, The Canna Kitchen, dan Chloe, menyuntikkan minyak CBD ke dalam produk atau makanan mereka. Di bidang kosmetik, Eos Scientific juga telah meluncurkan serangkaian kosmetik yang mengandung CBD dengan merek Ambiance Cosmetics. Beberapa pemain terkemuka di pasar CBD Inggris antara lain Canavape Ltd. dan Dutch Hemp. Pada tahun 2017, Jerman melegalkan ganja medis, yang memungkinkan pasien untuk mendapatkannya melalui resep. Jerman telah mengizinkan sekitar 20.000 apotek untuk menjual ganja medis dengan resep.
Jerman adalah salah satu negara paling awal di Eropa yang melegalkan ganja medis dan memiliki potensi pasar yang besar untuk CBD non-medis. Berdasarkan peraturan Jerman, rami industri dapat ditanam dengan persyaratan yang ketat. CBD dapat diekstraksi dari rami yang ditanam di dalam negeri atau diimpor secara internasional, dengan syarat kandungan THC tidak melebihi 0,2%. Produk makanan dan minyak turunan CBD diatur oleh Institut Federal Obat dan Alat Kesehatan Jerman. Pada Agustus 2023, Kabinet Jerman mengesahkan undang-undang yang melegalkan penggunaan dan budidaya ganja rekreasional. Langkah ini menjadikan pasar CBD di Jerman salah satu pasar terbebas dalam hukum ganja Eropa.
Pasar CBD Prancis berkembang pesat, dengan tren signifikan berupa diversifikasi pasokan produk. Selain minyak dan tingtur CBD tradisional, permintaan kosmetik, makanan, dan minuman yang mengandung CBD juga melonjak. Tren ini mencerminkan pergeseran yang lebih luas menuju pengintegrasian CBD ke dalam kehidupan sehari-hari, alih-alih sekadar suplemen kesehatan. Selain itu, orang-orang semakin menghargai transparansi produk dan pengujian pihak ketiga untuk memastikan kualitas dan kepatuhan terhadap peraturan.
Lingkungan regulasi untuk produk CBD di Prancis unik, dengan regulasi ketat terkait budidaya dan penjualan, sehingga strategi pasokan dan pemasaran produk harus konsisten. Belanda memiliki sejarah panjang dalam penggunaan ganja, dan pada tahun 2023, pasar CBD di Belanda mendominasi bidang ini dengan pangsa tertinggi, yaitu 23,9%.
Belanda memiliki komunitas riset yang kuat untuk ganja dan komponen-komponennya, yang dapat berkontribusi pada industri CBD-nya. Dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya, Belanda menyediakan lingkungan yang lebih kondusif bagi bisnis yang bergerak di bidang CBD. Belanda memiliki sejarah panjang dalam produk ganja, sehingga memiliki keahlian dan infrastruktur awal terkait produksi dan distribusi CBD. Pasar CBD di Italia diperkirakan akan menjadi negara dengan pertumbuhan tercepat di bidang ini.
Di Italia, minyak CBD dengan kadar 5%, 10%, dan 50% telah disetujui untuk dijual di pasaran, sementara minyak yang diklasifikasikan sebagai pewangi makanan dapat dibeli tanpa resep dokter. Minyak Hanma atau makanan Hanma dianggap sebagai bumbu dapur yang terbuat dari biji Hanma. Membeli minyak kanabis yang diekstrak sepenuhnya (FECO) memerlukan resep dokter yang sesuai. Cannabis dan Han Fried Dough Twists, juga dikenal sebagai lampu rami, dijual dalam skala besar di negara ini. Nama-nama bunga ini antara lain Cannabis, White Pablo, Marley CBD, Chill Haus, dan K8, yang dijual dalam kemasan toples oleh banyak toko kanabis dan pengecer daring di Italia. Kemasan toples tersebut secara tegas menyatakan bahwa produk tersebut hanya untuk penggunaan teknis dan tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong perkembangan pasar CBD Italia. Banyak pelaku pasar di pasar CBD Eropa berfokus pada berbagai inisiatif seperti kemitraan distribusi dan inovasi produk untuk mempertahankan posisi mereka di pasar. Misalnya, pada Oktober 2022, Charlotte's Web Holdings, Inc. mengumumkan kemitraan distribusi dengan GoPuff Retail Company. Strategi ini telah memungkinkan Charlotte Company untuk meningkatkan kapabilitasnya, memperluas portofolio produknya, dan memperkuat daya saingnya. Para pelaku utama di pasar obat CBD memperluas cakupan bisnis dan basis pelanggan mereka dengan menyediakan produk yang beragam, berteknologi maju, dan inovatif sebagai strategi.
Pemain CBD utama di Eropa
Berikut ini adalah pemain utama di pasar CBD Eropa, yang memegang pangsa pasar terbesar dan menentukan tren industri.
Jazz Pharmaceuticals
Perusahaan Pertumbuhan Kanopi
Tilray
Aurora Ganja
Maricann,Inc.
Organigram Holding,Inc.
Isodiol International,Inc.
Ganja Medis, Inc.
Elixinol
NuLeaf Naturals, LLC
Cannoid, LLC
CV Sciences,Inc.
JARINGAN CHARLOTTE.
Pada bulan Januari 2024, perusahaan Kanada PharmaCielo Ltd mengumumkan kemitraan strategis dengan Benuvia untuk memproduksi isolat CBD kelas farmasi cGMP dan produk terkait, dan memperkenalkannya ke pasar global termasuk Eropa, Brasil, Australia, dan Amerika Serikat.
Waktu posting: 25-Feb-2025